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中國銀行協助菲成功發行美元債券


发表时间:2019-01-09 04:00:00  来源:菲律賓商報

新華社馬尼拉1月8日電:菲律賓政府8日成功發行價值15億美元的主權債券,中國銀行首次作為聯席全球協調人協助菲政府發行了這筆債券。

這是菲律賓政府首次聘任中資銀行作為全球協調人參與其美元債券發行。此前,中國銀行曾作為主承銷商及簿記管理人於2018年3月協助菲方在中國成功發行首支價值14.6億元人民幣的熊貓債。

據中國銀行馬尼拉分行介紹,此次發行的債券期限為10年,來自中國內地和香港的投資者通過中國銀行積極參與了認購。最終亞洲投資者獲得了這筆債券中37%的份額,歐洲和美國投資者分別占35%、28%。

菲律賓財政部長杜明藝斯表示,這次美元債券成功發行,進一步表明國際投資者對菲律賓經濟增長和現任政府財政管理能力的信心。

中新社馬尼拉1月8日電:1月8日,菲律賓政府成功發行15億美元全球債券,期限10年,利率為美國國債利率+110基點。

來自中國銀行馬尼拉分行消息稱,是次中國銀行首次作為聯席全球協調人協助菲律賓發行美元主權債券,這也是菲律賓首次聘任中資銀行作為全球協調人參與其美元債發行工作。

在環球經濟形勢波動加大、不確定因素增多的大背景下,菲律賓經濟發展勢頭良好,經濟表現受到投資者的廣泛關注。據介紹,去年3月,菲律賓政府在中國成功發行了14.6億元人民幣的熊貓債,定價水平創歷史新低,喚起了中國投資者對菲律賓債券的興趣。

此次,亞洲尤其是中國大陸和香港的投資者,通過中國銀行積極參與菲律賓政府美元債發行,為該筆全球債券帶來了數倍的超額認購。據悉,最終15億美元中37%的債券份額分配給了亞洲投資者,歐洲和美國投資者的份額分別占35%、28%,定價亦由最初的130基點下降到110基點,表現亮眼。

菲律賓財政部長杜明藝斯表示,“這次債券成功發行,進一步表明投資者對菲律賓經濟增長和杜特爾特政府財政管理能力充滿信心。菲律賓國家司庫官Rosalia女士表示,“儘管近期全球市場波動加劇,債券成功發行讓我們感受到全球固定收益投資者對菲律賓的強力支持,菲律賓在全球債券市場上已擁有廣泛的投資者群體。”

據悉,菲律賓政府此次債券發行募集的資金將用於一般性財政支出和政府預算項目開支。


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